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usdt回收(www.caibao.it):苹果光学镜头供应链 硝烟再起

admin2021-02-2568

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光学镜头战国烽烟再起

天风国际证券研究与计谋部副总监郭明錤指出,舜宇光在苹果iPad 5P镜头验证顺遂,出货下半年新iPhone的7P广角镜头机率大增;苹果镜头供应链竞争加剧,台厂大立光、玉晶光警备。

郭明錤以为,舜宇光未来数年内的苹果订单可望快速发展,大立光虽受智慧机镜头产业结构性挑战,历久仍具投资价值;相对地,玉晶光面临来自信立光凭技术优势发动价格战,以及舜宇光加入竞争双重压力,iPhone 7P长焦镜头订单可能低于市场预期。

天风国际最新观察显示,舜宇光预计在本季中后更先大量出货iPad 5P镜头,现在试产良率约70%,已达苹果验证尺度。郭明錤预估,大量出货后,舜宇光iPad 5P镜头良率可望提升至80%,与玉晶光相当,略逊于大立光的85%;初期产能受限,舜宇光2021年iPad 5P镜头出货比重约15%。

郭明錤强调,舜宇光iPad 5P验证历程顺遂,有二重大意义:一、明白苹果的运作文化与开发生产流程要求;二、熟悉与苹果CCM供应商的互助流程,并确立相同管道。此次收获有助舜宇光在iPhone 7P广角镜头开发、验证与出货。

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舜宇光现在出货至LG Innotek的iPhone 7P广角镜头验证顺遂进行中,预计在第二季底、第三季初更先大量出货。现在大立光与玉晶光的7P广角镜头良率划分约80~90%与60~70%,郭明錤预估,舜宇光初期的7P广角镜头良率约与玉晶光相当。

在竞争疆土转变上,虽康达智可能在2021年退出苹果镜头供应链,然舜宇光整体竞争力更优于康达智,将对既有供应商大立光、玉晶光造成更大竞争压力。大立光可依附技术优势发动价格战,来保有或提升订单比重与产能利用率,因此,2021年苹果镜头供应链更大的风险来自于大立光砍价压力。

郭明錤强调,只管玉晶光2021年将取代Kantatsu更先出货下半年iPhone 7P长焦镜头,但大立光仍可保有约九成订单比重,而玉晶光的iPhone 7P长焦镜头订单比重将低于市场共识的30%。

此外,玉晶光2021年更大挑战来自于大立光靠技术优势发动价格战,若智慧机镜头产业结构在2022年没有改善,玉晶光2022年将同时面临来自信立光进一步的价格战压力,以及舜宇光订单比重提升的竞争压力。

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网友评论

3条评论
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